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2024年，包装水赛说念因为娃哈哈和农夫山泉的争执而战火重燃，骤然将传统的市集方式冲突。

当下，2025年也已连年末，总结这一年，包装水市集的战局是否依然延续？战况何如？

从2025年1-10月，包装水类目TOP5集团的市集变动来看，娃哈哈固然增长势头曾经放缓，但也守住了新夺下的“阵脚”；农夫山泉固然在客岁刚刚被卷入旋涡时略显惊慌，但也靠着进犯纯清水赛说念的“绿水”产物，稳住了阵脚；景田、康师父各有各的寰宇，固然也受到了类目竞争加重带来的影响，但举座还算庄重。

图源：立时赢

比拟来说，耐久位于包装水类目中份额第二集团的怡宝，则成为了着实受伤的“变装”。基于1-10月市集份额同比变动来看，莫得卷入任何争端的怡宝，自2025年3月起，市集份额始处于约3%的同比下滑景象中。

将时刻拉长到2024年以来，纵不雅所有事件对包装水类目TOP10集团市集份额影响的全貌：

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娃哈哈集团从2024年事首风云事后市集份额有了昭彰的进步，况兼将由全球事件鼓动的增长份额一直保抓于今；农夫山泉固然受到了昭彰影响，但是动作TOP1集团的地位依旧褂讪，且也抓续的在找回我方的“失地”；比拟之下，怡宝在狠恶的市集竞争中份额抓续被蚕食、挤压。

从2024年风云驱动，到如今2025年尾已至，包装水类目举座，以过甚里面的集团竞争、产物类型方式都在发生着深切的变化，因为赛说念骤然的火热，也有多半的产物想法在资历着从传统到立异的“推陈出新”。包装水类目近两年在发生什么？集团、产物方式何如转换？畴昔又有什么契机？本周，立时赢谍报站为您带来包装水类缠绵专题规划。

文中数据均来自于立时赢品牌CT，立时赢MSY150平衡模子、立时赢全量门店模子，使用的模子在数据图中均有标注。立时赢品牌CT数据障翳了宇宙县级以上各等第城市（不含乡、镇、村），并深度障翳宇宙中枢城市群，业态障翳包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。现时，立时赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量跨越1400万个，年订单数跨越50亿笔。

1、类目举座之变：占比/增速、价钱水平、规格/价钱

起源从包装水类目在饮料中的占比，以及类缠绵销售额同比增速来不雅察类目举座的发展情况。

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不错看到，2025年同比2024年，包装水在饮料类目中的占比呈现轻细上升趋势，在夏令旺季时占比跨越了13%。然则，从销售额同比增速来看，2024年包装水的销售额同比增速在多数月份保抓正增长；但到了2025年，除了春节错位带来的短期波动外，包装水的销售额同比增速在多个月份为负，尤其是在8月、9月，包装水的销售额同比增速接近-10%，下滑权贵。

尽管包装水在饮料类目中的市集份额有小幅上升，但从销售额同比情况来看，类目举座市集范畴有一定萎缩迹象，瓶装水类目梗概正在步入存量竞争阶段。在这种环境下，集团、品牌之间的竞争通常将更加狠恶，价钱竞争、品牌力与产物立异或将成为畴昔集团增长的热切成分之一。

为了更好的不雅察类缠绵价钱水平变化，咱们拉取了饮料举座与包装水类缠绵立时赢价钱指数（WPI），指数以100为基准值，其数值凹凸波动为类缠绵价钱指数与客岁同期价钱指数的相对百分比，100默示与客岁同月抓平，高于100默示同比价钱水平上升，低于100则默示同比价钱水平下跌。

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从202401到202510，包装水的WPI弥远低于100，标明其价钱水平呈同比下跌趋势。与举座饮料类目比拟，包装水的价钱下行压力更为昭彰。具体来看，2025年上半年，包装水的价钱指数相对更接近100，价钱下行幅度有所收窄。然则，参加2025年夏令饮料旺季后，价钱压力再次权贵上升，尤其是在6月到9月时刻，包装水的WPI指数昭彰走低，清晰出市集竞争的加重，或因厂商在旺季纷繁经受“以价换量”的战略，以应酬市集份额的争夺。

基于类目举座的产物情况，咱们将组合装/非组合装分开来看其规格、件均价以及百毫升均价变化。

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从2024年到2025年，包装水组合装和非组合装的每件平均规格在举座饮料类目大包装化的布景下保抓相对褂讪，并未权贵增长。现时非组合装包装水的平均规格已达到1000ml/pcs，曾经大幅高于饮料的单件平均规格。比拟来说，组合装产物的规格在7000ml~8000ml之间波动，波动幅度稍大于非组合装产物。

从单件平均价钱的角度来看，包装水类目无论是组合装还是曲组合装，都呈现出了一定的季节性。其中非组合装，在冬季的单件平均规格、价钱稍高，可能是由于天气清凉，小规格、惯例规格即饮需求相对较少，大规格产物销售较多，同期也推高了单件平均价钱，单件平均价钱、规格举座有着颠倒强的相关性。组合装的件均规格、价钱相关性稍弱，但价钱季节波动昭彰，在旺季，厂商通过镌汰组合装的价钱、加多促销力度等形状来激励耗尽者购买更多，以及在竞争中获取优势，赢得更多份额；在淡季，耗尽者需求下跌，需求刚性增强，厂商相对来讲竞争意愿、促销意愿就变得莫得那么强烈。

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穿透到组合装/非组合装产物的每百毫升均价，起源由于购买量的原因，组合装单次销售量大，因此每百毫升均价权贵低于非组合装，两者的每百毫升均价出入20%阁下。波动趋势上，非组合装产物每百毫升均价波动较小，举座趋势也相对庄重，一直督察在0.25元/百毫升凹凸，冬季稍有下跌；趋势凹凸降较为昭彰的是组合装产物，一方面从2024到2025，其每百毫升均价举座呈现下行趋势，另一方面，或因促销等原因，其每百毫升均价在夏令昭彰更低。

2、产物类型之变：多水种占比/增速、规格、均价

固然都是水，但在包装水里面，多个不同水种类型的产物共同组成了包装水类目这一举座。

基于立时赢品牌CT中的包装水标签体系，在包装水类目，基于不同水种类型作念分手主要不错分为以下几个类型的水种：纯清水，即产物声称为“纯清水”的产物；矿泉水，即合适国度相关法律限定条目，产物声称为“矿泉水”的产物；熟水，即近几年来以凉白开、喝滚水等为代表，通过煮沸或其他熟化工艺加工，产物声称为“熟水”或“滚水”的产物；自然水，即以农夫山泉自然水为代表，声称水源来自自然泉源且可能未经全球给水系统措置的，产物声称为“自然水”的产物。

另外需要线路的是，由于包装水里面水种、水源地、加工工艺等产物种类繁茂，因此在以上主要类型外，依然存在一部分产物未作念分类，因此除以上四个主要水种外，依然有“其他/未明细”的包装水类目产物存在，敬请明察。

起源来看几个主要水种在包装水类缠绵占比情况变化。

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不错看到，四个主要的水种，即纯清水、矿泉水、自然水和熟水四者举座的占比在类目中共计跨越90%，且基本保抓褂讪，水种之间占比的变化主要来自于以上四个主要水种之间的产物采取流动。

在以上四个主要水种中，纯清水占比最大，在期内其占比由35%阁下曾经进步到了尾期的约50%；其次是自然水，从约40%的占比下跌至尾期约25%；第三为矿泉水，举座占比较为褂讪约15%阁下；比拟来说，熟水的占比最小，仅约3%阁下，且还濒临着占比的进一步压缩镌汰。

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从销售额同比增速的角度来看，不同水种的市集进展各异昭彰。纯清水在2024年大部分时刻都达成了跨越20%的销售额同比增速，增长势头相等苍劲。然则，参加2025年后，纯清水的销售额同比增速昭彰收窄，致使在部分月份出现了下滑，其快速增长的势能或已渐渐消退。

与纯清水的增速放缓相对应的是自然水和矿泉水。矿泉水和自然水在资历了2024年昭彰的下滑后，在2025年都呈现出销售额同比增速下滑收窄，且在6、7月都不竭出现了销售额同比增速回正还有一定的正增速扩大趋势，或在畴昔有着进一步的回暖、成出息展。

相对而言，熟水在畴昔两年中的进展举座都较为疲软。在好多月份，熟水的销售额同比增速下滑幅度都跨越20%，或可线路耗尽者对这一水种的需求或招引力正在抓续下跌。

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不雅察不同水种的每百毫升单价，不错发现矿泉水的每百毫升单价很少低于0.40元，昭彰高于其他水种。也因此，矿泉水的单价下跌趋势相对最为昭彰，这可能与耗尽者关于价钱的敏锐性以及市集竞争的加重相关。矿泉水冉冉镌汰价钱，以适合市集需乞降增强竞争力。

比拟之下，自然水、纯清水、熟水的每百毫升单价出入不大，基本保抓在0.20-0.25元的区间，但也都呈现出轻细的下跌趋势。尽管出入不大，三者之间的价钱举座呈现出自然水>熟水>纯清水的方式，也能够响应出自然水源想法依然保抓着一定的溢价才智；另外，在冬季时，熟水的每百毫升均价会略微在三者中占据优势，或与冬天时滚水、熟水想法更能让耗尽者有暖意、亲切感有一定的相关性。

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在不区分组合装/非组合装，不同水种的件平均规格上，矿泉水的平均规格弥远权贵低于其他三种水类，但呈现轻细的上行趋势，从2024岁首的约750毫升，冉冉上升到约850毫升。固然矿泉水的规格相对较小，但这一增长趋势标明，跟着市集需求的变化和耗尽者偏好的交流，矿泉水在规格上也在冉冉适合市集的变化。

比拟之下，自然水、纯清水、熟水的规格各异较小，举座在1500毫升阁下。然则，自然水的规格在淡季时反而较大，旺季时反而会略微减小，这可能是受到耗尽者购买民风和市集竞争的影响，旺季即饮需求变多，一次500ml解渴；淡季小规格即饮需求变少，大规格作念饭、家内场景需求变化未几，因此拉高了平均规格。熟水和纯清水的平均规格则进展出相背的趋势，淡季时规格较小，而在旺季时则有所加多。这一气象可能响应了品牌在不同季节交流产物规格，以适合耗尽者需求的变化。

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固然不同水种的每百毫升单价和平均规格存在一定各异，但万般水的单件平均价钱却相对都集，也反应了耗尽者关于包装水，单件购买的情况下，能够经受的价钱上限也较为都集。其中，矿泉水经受了相对小规格的战略，固然对应更高的每百毫升单价，但最终的单件价钱并莫得权贵高于其他水种。比拟之下，自然水、纯清水、熟水的平均单件价钱与其平均规格呈现出较强的相关性，容量的变化胜利影响了最终的单件价钱。

梗概，耗尽者对自然水、纯清水、熟水水种自己的各异化，以及集团/品牌之间的各异化默契并不那么充分，对价钱的主要感知来自于产物的规格容量，除了矿泉水的产地故事能够提供较高的溢价外，容量依然是决定最终单件价钱的主要成分。

3、竞争方式之变：类目举座/各水种方式

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从集团维度来看，在TOP10集团中，销售额同比增速为正的仅有娃哈哈、吉林森工两家集团。其中，娃哈哈集团在畴昔一年中进展尤为卓越，其销售额同比增速接近40%的同期，市集份额也达成了较大幅度的同比增长；另一家销售额同比增长的集团是吉林森工，旗下领有泉阳泉品牌。

比拟之下，农夫山泉固然稳坐市集份额第一的位置，约占30%，但在包装水类目内，销售额同比增速、市集份额同比均呈现一定的下滑。第二名的怡宝相对下滑更为严重，其销售额同比增速下滑跨越了10%，市集份额也有昭彰的下滑。

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品牌维度与集团维度有一定的相似性，在TOP10品牌中，销售额同比增速为正的品牌分别为娃哈哈、泉阳泉、景田以及蓝标，其中仅泉阳泉主打矿泉水，娃哈哈、蓝标、景田都是主打纯清水或自然水。景田旗下的另一个主打矿泉水的品牌百岁山，则呈现一定的销售额同比增速、市集份额同比下行。另外需要留神的是，TOP10品牌中，喝滚水动作熟水水种的代表品牌之一，其销售额同比增速下滑跨越20%，下行较为严重。

纯清水

在纯清水水种中，怡宝的市集份额曾经从2024年事首高点时的70%+，下滑至2025年8月的低点约40%，在该水种内的市集份额跌去了快一半，下行权贵。与此对应的是娃哈哈的权贵增长，以及其后加入纯清水水种的农夫山泉。值得留神的是，农夫山泉在纯清水水种中的市集份额高点出当今2024年7、8月，在2025年，其市集份额也有一定进程上的同比下滑。

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从畴昔一年的举座情况来看，娃哈哈现时以约35%的市集份额和接近40%的销售额同比增速遥遥起源；怡宝固然依然位居第一，但销售额同比增速下滑跨越10%，压力较大。在水种的TOP5集团中，名按次三-第五的景田、农夫山泉、今麦郎，固然该三个集团市集份额较低，但销售额同比增速一起为正。

自然水

自然水市集呈现高度都集趋势，农夫山泉险些占据了所有市集，市集份额跨越95%，其次是景田，约占3%的市集份额，后续集团的份额则均＜约1%。

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然则，尽管农夫山泉在市集份额上占据昭彰优势，但销售额同比依旧有10%阁下的下滑，景田亦然。比拟之下，怡宝和东鹏在畴昔一年中达成了权贵增长，东鹏销售额同比增长约40%，怡宝更是跨越了150%，但或与其上期范畴较小相关，基数过小是以同比增速过高。

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矿泉水

在矿泉水类目中，景田以百岁山品牌为中枢独占了约80%的市集份额，清晰出矿泉水市集的高度都集性。在本年的旺季，景田的市集份额还呈现出进一步的上升趋势。比拟来说，农夫山泉在矿泉水水种的进展较为一般，固然褂讪占有约5%的份额，但其市集份额在本年有所收窄。吉林森工以泉阳泉品牌成为包装水区域强势品牌的代表，份额也在约5%阁下，润田、调和及后续集团的市集份额均较小。

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在名次前五的集团中，吉林森工的是唯独一个在畴昔一年达成销售额同比增长的集团，同比增速接近15%，固然市集份额仅为约5%，但销售额同比增速亮眼。而农夫山泉、调和在矿泉水类目则进展欠安，在市集份额都较小的情况下，销售额同比下滑都跨越了10%，远超类目巨头景田5%下滑。

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熟水

熟水赛说念的竞争者相对较少，主要由今麦郎和康师父两家公司主导，两者共计险些占据了所有类缠绵一起市集份额，康师父的市集份额约为85%，今麦郎则跨越了10%。值得留神的是，在每年的包装水旺季，今麦郎在熟水类目中的市集份额会出现一年中的峰值，梗概与集团的市集、促销战略相关。

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然则，尽管这两家公司在市集上占据主导地位，它们在畴昔一年中的销售额均出现了较为昭彰的下滑，康师父销售额同比下滑约20%，而今麦郎同比下滑幅度达到了约40%。与此同期，农夫山泉、白云山下滑幅度更大，所有类目TOP5集团仅有市集份额极小的调和达成了销售额同比增速翻倍的增长，但或与其上期范畴较小相关。

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跟着耗尽者饮水民风的变化和市集上万般饮用水的出现，熟水这一水种，正在举座濒临较大的挑战。

4、产物想法之变：想法产物“百花都放”

关于包装水老练、传统的市集来说，大身材局可能很难产生转换，产物类型与产物形态的抑止也相等强，说到底都是“水”。但咱们依然从类目中发现了一些带有立异性的想法性产物，以及一些不同来源、不同区域优势的品牌，通过关于这些想法、类型的产物的规划，也梗概能在包装水这一同质化相等严重的类目中，找到多少不同与立异、发展的契机。

在本次规划中，咱们共筛选出了“PH+/弱碱”想法、“矿物资（添加）”想法、“山泉、冰川泉”想法、“蒸馏水”想法、“沏茶水”想法、“元素添加”想法六个产物想法类型，以及入口、场地性两个不同来源/区域的包装水分类，通过这些不同的分类来不雅察包装水类目中可能的“不同”与“契机”。

起源，咱们把这些分类通过都集百毫升均价的形状进行对比，不错看到，这些分类大都达成了高于类目举座的百毫升均价进展，其中仅有“山泉/冰川泉”想法与“沏茶水”想法，因为自身产物规格或其他原因，莫得跨越类目举座的百毫升均价。

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进一步来看，不同饮用水想法/来源的价钱走势存在权贵各异。受限于运脚、关税等原因，入口产物的价钱远高于其他想法，达到了约0.9元每百毫升，但在近期出现了较为权贵的下滑；其次是“母婴”想法的水产物，体现了其在市蚁合的高端定位和细分东说念主群的附加值；“PH+/碱”想法、“蒸馏水”想法的产物其每百毫升均价也高于包装水类目每百毫升均价约30%，体现了故意添加、不同工艺的溢价才智；“元素添加”、“矿物资（添加）”、“山泉/冰川泉”、“沏茶”百年水产物则莫得太多溢价，致使部分略低于包装水每百毫升均价。

底下分想法来看各想法的SKU数目、市集份额变化情况。

“PH+/弱碱”想法

“PH+/弱碱”想法产物指产物称呼或产物声称中包含“ph值”或“碱”等相关想法强调的包装水产物，如康师父PH9.0电解碱性水。

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尽管碱性饮食的想法一直备受争议，但在畴昔一年，跟“PH+/碱”相关的饮用水SKU数目昭彰上升，况兼市集份额也有大幅度的增长。固然品牌方在告白法的抑止下实施履行受限，但在应酬媒体上，碱性水与健康、龟龄致使生养的功能性联思，激励了耗尽者对这一想法饮用水的追捧。这种应酬媒体上的扣问和耗尽者口碑鼓动了碱性饮用水的市集需求，并促使相关产物的市集份额握住攀升，在本年赢得了大幅的增长。

“矿物资（添加）”想法

“矿物资（添加）”想法的产物是指产物称呼或产物声称中包含“矿物资添加”想法的包装水产物，其与矿泉水的区别在于矿泉水为水源中本就包含矿物资，为国度采矿备案允许开拓的自然产物非添加，矿物资添加水则多来自于纯清水坐蓐历程中进行了故意矿物资或微量元素的添加，其根底是纯清水或自然水，并非矿泉水。

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从发展来看，矿物资添加想法的饮用水SKU数目举座褂讪，但在近几个月有较为昭彰的上升。但其占比却出现了下跌，在畴昔两年中占比近乎腰斩。纠合矿物资想法的每百毫升单价也出现了下跌趋势，这可能与市集竞争加重、耗尽者有更好的产物采取等有一定的相关性。矿物资水自己想法也较为堕落，跟着耗尽者对自然水源和水质的眷注度加多，矿泉水等其他类型产物的成长也会消弱只是是矿物资想法的产物，这可能导致了该类产物市集份额的下滑。

“山泉、冰川泉”想法

“山泉、冰川泉”想法产物是指产物称呼或产物声称中包含“山泉水”、“冰川泉水”的包装水产物，但不包含集团/品牌名中有该字段的非访佛声称产物。需要留神的是，固然以山泉、冰川泉想法为主推，但其产物并非一起为矿泉水，亦包含惯例的纯清水或自然水等水种产物。

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不错看到，想法的SKU数目呈现出较为昭彰的波动上升趋势，尽管SKU数目加多，想法产物的占比却依然仅呈现波动，未见昭彰增长趋势。纠合想法较低的每百毫升均价，梗概存在想法过度透支、耗尽者不再开心为想法买单或支付溢价等问题存在。

“蒸馏水”想法

蒸馏水是指产物称呼或产物声称中包含“蒸馏”或其他以蒸馏工艺坐蓐的饮用水产物，其通常以蒸馏工艺完成加工，如屈臣氏蒸馏水。

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蒸馏水想法的SKU数目固然有一定上升趋势，但其占比却呈现下跌趋势。蒸馏水想法关于耗尽者来说不生疏，屈臣氏的蒸馏水产物系列曾经经上市跨越十年，但其他品牌、厂商跟进该想法的似乎未几，产物老化枯竭新的、招引耗尽者的元素梗概亦然想法占比下滑的原因之一。

“沏茶水”想法

“沏茶水”想法产物是指产物称呼或产物声称中包含“沏茶”的饮用水产物，如农夫山泉沏茶水。

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沏茶水想法的SKU数目在畴昔一段时刻内呈现出波动增长趋势，占比也呈现一定进程上的上升，但无论是SKU数目如故占比，举座基数都还相等的小。纠合沏茶水通常为超大包装（≥4L）以过甚较低的每百毫升单价，其想法与产物也在渐渐被一部分细分用户经受，止境是在传统茶文化中，沏茶的水质和水温等如实有好多谨慎，沏茶水被觉得是值得有意购买和准备的。

“元素添加”想法

“元素添加”想法水是一类产物，归于该类的产物在产物称呼或产物声称中通常包含某种特定强调的化学元素，举例“锶”、“硒”、“锂”、“低钠”、“氢”、“偏硅酸”等，与矿物资添加不同的是，矿物资添加通常强调“矿物资”这一举座想法，但元素添加通常仅强调某一种或几种的元素添加。

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元素添加想法相关的产物，SKU数目呈现出较为昭彰的上升趋势，占比亦有略微上升的趋势。客岁农夫山泉创举东说念主在媒体举止上，以自身采取小小的带火了一把“锂水”，究其根底则是耗尽者关于针对性的功能性、功效型添加，依然有着礼服与招供，跟着功效化功能化产物的海潮，畴昔该类型产物或将迎来更大的发展。

“入口产物”

入口产物是指以坐蓐东说念主所在地区画分，坐蓐厂商在国际，其条码非中国（69起原）条形码的包装水产物。

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入口商品在包装水市蚁合的SKU数目呈现出上升趋势，但其想法占比一直在波动，举座变化不大，弥远督察在约0.25%~0.45%之间波动。一方面，中国耗尽者在原土有更多、更好的采取，关于“依云”、“VOSS”等传统入口高端水也在握住的祛魅，另一方面，包装水类目举座的价钱水平走势下，高于类目举座百毫升均价水平四至五倍，超高端定位的产物，也在被耗尽者握住质疑产物自己是否能够撑抓其不菲的价钱。

“区域强势品牌”

在包装水市蚁合，还有一部分独具特质的“区域强势品牌”，他们基于区域独到的水源优势进行发展，背靠区域关于水源的高招供度与高渗入率，以区域市集为中枢放射宇宙。在这里，咱们采取了吉林森工（泉阳泉）和青岛啤酒（崂山）两个比较有代表性的集团为例，以两个集团的份额、铺市率变化为缩影，来不雅察区域强势品牌的发展情况。

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从包装水类目内，两个集团的市集份额来看，不错看到，吉林森工在市集份额上举座呈现飞腾趋势，且其市集份额有着较昭彰的季节波动，梗概也与其所在的强势区域的耗尽者耗尽民风、耗尽偏好有较强的相关性；比拟来说，青岛啤酒集团在包装水类目中的市集份额则不甚理思，从202301于今，市集份额基本举座呈现下跌趋势。

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从铺市率的角度看，青岛啤酒的数值铺市率波动较为昭彰，但举座有一定的下跌趋势，比拟来说吉林森工的数值铺市率则较为褂讪，且呈现一定的轻细上升趋势；加权铺市率上，吉林森工固然举座低于青岛啤酒，但两者的差距正在握住减小，致使在2025年事首时有个别月出现了接近于反超。

固然是“区域强势品牌”，但从近况不错看到，两者在宇宙市蚁合的市集份额均依然相对较小，品牌的铺市情况也都有较大的进步空间。以入口包装水中的高端品牌“依云”为例，依云曾经经只是是法国阿尔卑斯山眼下的一个小镇的称呼，相似是以水源所在地定名的包装水品牌，却在数百年的发展史中，渐渐走向全球变为高端水的“代名词”，期待咱们的区域强势品牌也能冉冉从区域强势走向宇宙强势、全球强势，配置百年品牌。