股票简称：利柏特                         股票代码：605167      江苏利柏特股份有限公司            Jiangsu Libert INC.  （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）    向不特定对象刊行可和洽公司债券              上市公告书             保荐东谈主（主承销商）       （中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号）              二〇二五年七月 江苏利柏特股份有限公司                              上市公告书               第一节   重要声明与请示   江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”“刊行东谈主”“公司”或“本 公司”）全体董事、监事和高档治理东谈主员保证上市公告书的真是性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在罪戾记录、误导性解说或紧要遗漏，并对其内容的 真是性、准确性和齐全性承担个别和连带的法律拖累。   凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东谈主民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关连法律、法则的规则，本公司董 事、高档治理东谈主员已照章履行诚信和郁闷遵法的义务和拖累。   中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可和洽公司债券上市及关连事项的 办法，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒雄壮投资者明慧，凡本上市公告书未波及的关连内容，请投资者 查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司向 不特定对象刊行可和洽公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 全文。   如无十分诠释，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募诠释书》相 同。   本上市公告书数值正常保留至少量点后两位，若出现总额与各分项数值之和 余数不符的情况，均为四舍五入所致。 江苏利柏特股份有限公司                                    上市公告书                     第二节       概览     一、可和洽公司债券简称：利柏转债     二、可和洽公司债券代码：111023     三、可和洽公司债券刊行量：75,000.00 万元（7,500,000 张，750,000 手）     四、可和洽公司债券上市量：75,000.00 万元（7,500,000 张，750,000 手）     五、可和洽公司债券上市方位：上海证券交易所     六、可和洽公司债券上市时候：2025 年 7 月 22 日     七、可和洽公司债券存续起止日期：2025 年 7 月 3 日至 2031 年 7 月 2 日     八、可和洽公司债券转股期的起止日期：2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个责任日，顺宽限间付息款项不 另计息）     九、可和洽公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可和洽公司债券发 行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易 日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求和洽成公司股票的可和洽公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。     十一、可和洽公司债券登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司上海分公 司     十二、保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司     十三、可和洽公司债券的担保情况：本次刊行的可和洽公司债券不提供担保     十四、可和洽公司债券信用级别及资信评估机构：本次可和洽公司债券经中 证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元评级”），凭据中证鹏元出 具的信用评级答复，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级瞻望为踏实，本次可和洽 公司债券信用评级为 AA。 江苏利柏特股份有限公司                               上市公告书                   第三节      序论   本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册治理办法》 《上海证券交易所股票上市功令》以过甚他相干的法律法则的规则编制。   经中国证券监督治理委员会证监许可〔2025〕1173 号文快活注册，公司于 日 2025 年 7 月 2 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原激动实行优先配售，原激动 优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统网上向 社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文快活，公司本次刊行的 券简称“利柏转债”，债券代码“111023”。   投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说 明书全文及本次刊行的相干尊府。 江苏利柏特股份有限公司                              上市公告书                 第四节             刊行东谈主概况 一、刊行东谈主基本情况 公司称呼            江苏利柏特股份有限公司 英文称呼            Jiangsu Libert INC. 股本总额            449,070,000 元 股票代码            605167.SH 股票简称            利柏特 股票上市地           上海证券交易所 法定代表东谈主           沈斌强 有限公司确立日期        2006 年 10 月 20 日 股份公司确立日期        2011 年 1 月 31 日 上市日期            2021 年 7 月 26 日 注册地址            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 董事会布告           于佳 长入社会信用代码        913200007933479519 办公地址            江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号 邮政编码            215636 公司网址            www.cnlbt.com 电子邮箱            investor@cnlbt.com 电话              0512-89592521 传真              0512-82008877                 管谈成品、钢构件、塑料成品、玻璃钢成品、机械诱惑的坐蓐、                 加工、销售、安装及售后管事；工业装备模块化工程本事研发，                 ASME 容器瞎想，居品相干范围的本事开发、本事转让、本事 经营范围            磋议和本事管事；自有机械诱惑租出；谈路货运经营；从事上                 述同类居品、金属材料、电气诱惑、化工原料（危急化学品除                 外）及建筑材料的批发、收支口业务。（照章须经批准的神气，                 经相干部门批准后方可开展经营活动） 二、刊行东谈主历史沿革 （一）有限拖累公司确立      利柏独有限系刊行东谈主的前身，确立于 2006 年 10 月 20 日，系由中方法东谈主上 海利柏特诱惑安装熟识工程有限公司（以下简称“利柏特诱惑”）、外方法东谈主东 侨国际企业有限公司（以下简称“东侨国际”）共同出资确立的中外结伙经营企 江苏利柏特股份有限公司                                上市公告书 业。 品有限公司合同》，两边快活在中国境内共同出资确立中外结伙经营企业。同日， 两边签署《张家港保税区利柏特钢成品有限公司轨则》。 称呼预核登记2006第 08250002 号《称呼事先核准核准奉告书》，核准企业名 称为张家港保税区利柏特钢成品有限公司。 200687 号《对于张家港保税区利柏特钢成品有限公司、的批复》， 快活利柏特诱惑和东侨国际结伙建办利柏独有限等事项。 字200665764 号（编号为 0178917）《中华东谈主民共和国台港澳侨投资企业批准 文凭》。 （05920009）外商投资企业开业2006第 10200001 号《外商投资企业开业核准 奉告书》快活确立。同日，江苏省工商行政事理局向利柏独有限核发了注册号为 企合苏总字第 010785 号的《企业法东谈主营业牌照》。      利柏独有限设速即的股权结构为： 序号        激动称呼       认缴出资额（万好意思元）        出资比例          合 计                  720.00          100.00% （二）股份公司确立 公司改制重组为股份有限公司，赐与举座变更为江苏中核利柏特股份有限公司。 利柏特钢成品有限公司变更为股份有限公司的批复》，快活刊行东谈主股份制改制等 事项。 江苏利柏特股份有限公司                                     上市公告书 字200665764 号（编号为 0486958）《中华东谈主民共和国台港澳侨投资企业批准 文凭》。 （2011）第 050 号《验资答复》，阐明截止 2010 年 10 月 20 日，凭据发起东谈主协 议，江苏中核利柏特股份有限公司（筹）已将经审计的净金钱折合成股份总额 师出具中汇会鉴20200416 号《验资复核答复》，对公司举座变更时的实缴出资 情况进行了复核。 司后的《企业法东谈主营业牌照》。      举座变更后，各发起东谈主的抓股数目及抓股比举例下表所示： 序号         激动称呼         抓股数目（万股）             抓股比例           合 计                  28,909.1118      100.00% （三）初度公开刊行股票并上市 苏利柏特股份有限公司初度公开刊行股票的批复》，快活刊行东谈主初度向社会公开 刊行东谈主民币普通股股票 11,226.8882 万股，经上海证券交易所“自律监管决定书 〔2021〕319 号”批准，刊行东谈主于 2021 年 7 月 26 日在上交所主板上市，刊行东谈主 注册成本由东谈主民币 33,680.1118 万元变更为 44,907.00 万元，公司股份总额由 师考证，并经江苏省市集监督治理局核准登记。 江苏利柏特股份有限公司                                              上市公告书 三、刊行东谈主股本结构及前十名激动的抓股情况 （一）股本结构      截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 449,070,000 股，具体情况如下： 序号           股份类型             抓股数目（股）            占公司总股本比例             估计                     449,070,000            100.00% （二）前十名激动的抓股情况      截止 2024 年 12 月 31 日，公司前十大激动抓股情况如下表所示：                                             抓有有限     质押、标志或冻结                       抓股数目                  售条件股        情况         激动称呼                      抓股比例                       （万股）                   份数目     股份   数目                                             （万股）     情状 （万股） 利柏特投资                 18,345.47    40.85%        -   无          - 香港和石                   6,043.99    13.46%        -   无          - 宇宙社保基金五零三组合            1,976.87     4.40%        -   无          - 兴利合伙                   1,790.00     3.99%        -   无          - 中核二三                   1,650.91     3.68%        -   无          - 沈斌强                     750.00      1.67%        -   无          - 潘玉良                     227.35      0.51%        -   无          - 杨清燕                     200.00      0.45%        -   无          - 杨清华                     200.00      0.45%        -   无          - 杨东燕                     200.00      0.45%        -   无          - 陈裕纯                     200.00      0.45%        -   无          - 宋玉芹                     200.00      0.45%        -   无          - 李建平                     200.00      0.45%        -   无          - 注 1：因第八至十三名激动抓股数目一致，故清楚前十三名激动的抓股情况。 注 2：前十名激动中回购专户情况诠释：公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《对于以蚁合竞价交易形状回购股份有筹划的议案》，具体内容详见清楚于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对于以蚁合竞价交易 形状回购股份的回购答覆信》（公告编号：2024-015）。2024 年 9 月 9 日，公司完成回购， 具体内容详见清楚于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 对于股份回购实施效果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。截止答复期末，公司 已累计回购股份 5,154,000 股，占公司总股本的比例为 1.15%。     江苏利柏特股份有限公司                                                     上市公告书     四、刊行东谈主控股激动和施行戒指情面况     （一）控股激动及施行戒指东谈主基本情况       截止本上市公告书签署日，公司的控股激动为利柏特投资，施行戒指东谈主为沈     斌强先生、沈翾先生，二东谈主系父子关系，公司上市以来施行戒指东谈主莫得发生变更。       截止 2024 年 12 月 31 日，沈斌强先生、沈翾先生通过利柏特投资戒指刊行     东谈主 40.85%的股份；沈斌强先生通过兴利合伙戒指刊行东谈主 3.99%的股份；沈斌强     先生径直抓有刊行东谈主 1.67%的股份。综上，沈斌强先生、沈翾先生通过径直或间     接形状估计戒指刊行东谈主 46.51%的股份，为利柏特股份的施行戒指东谈主。     有争议的情况       截止本上市公告书签署日，公司的控股激动、施行戒指东谈主径直或蜿蜒抓有发     行东谈主的股份不存在质押或其他有争议的情况。       截止本上市公告书签署日，除公司及子公司外，刊行东谈主控股激动利柏特投资     戒指的其他企业还有捷燕磋议、苏州绿柏特，施行戒指东谈主之一沈斌强戒指的其他     企业还有兴利合伙，施行戒指东谈主之一沈翾投资的企业有鑫桐泉合伙。捷燕磋议、     苏州绿柏特、兴利合伙、鑫桐泉合伙的基本情况如下： 序    公司   确立      注册地址及主要生           注册成本                                                       股权结构          主营业务 号    称呼   时候          产经营地           （万元）                   上海市金山区朱泾      捷燕   2001-                                    利柏特投资抓有其        无施行从职业      磋议   08-02                                    90.00%出资额       务                   室      苏州           苏州市吴江区黎里                                         主要从事蔬菜、       特           公路西侧                                             作物培育。                   张家港保税区纺织                         沈斌强抓有其 27.89%   除投资抓有发      兴利   2017-      合伙   08-03                   室                                事务合伙东谈主           从事其他业务     江苏利柏特股份有限公司                                                 上市公告书                                                沈翾抓有其 85.00%的                   浙江省宁波市北仑      鑫同                                        财产份额，并担任其       伙                                        斌强妃耦杨清燕抓有                   室 A431                                                其 15.00%出资额     五、刊行东谈主的主要经营情况     （一）公司主营业务情况       公司专注于工业模块的瞎想和制造，业务波及结构、材料、电气、暖通、消     防、戒指等多个工程学科，并需要具备对大型安设工艺过程的深化领悟，具有较     高的本事门槛，跟着百行万企神气建设束缚向模块化趋势发展，工业模块应用的     广度和深度束缚晋升，公司的业务发展空间也将抓续拓展。同期，公司领有“设     计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链身手及一体化管事智商，好像为客户     提供定制化的神气建设管事，为神气建设的安全性、经济性提供保险。       具体而言，公司 EPFC 全产业链身手不错进一步分解为工程总承包（EPC）、     工程瞎想（E）、工程采购（P）、模块化（F）、工程施工（C）和工程维保。     细分类别              具体内容            业务分类            业务上风及特色               庄重工程瞎想、采购、施工、     工程总承包                                         国际盛名客户工程神气全身手的               试运行等工程神气全身手             工程管事       EPC                                         管事智商、致密化神气管贤达商               管事                                                   领有工程瞎想天赋文凭（化工石     工程瞎想 E    工程基础瞎想、详备瞎想             工程管事        化医药行业甲级；建筑行业（建                                                   筑工程）甲级）               凭据神气所需材料及诱惑                         完备的采购体系，全方面愉快客     工程采购 P                            工程管事               的规格型号，实施采购                          户及神气采购需求                                      工业模块设        领有 行业领 先的瞎想 和制造 技      模块化 F    工业模块瞎想和制造                                       计和制造        术、上风区位的坐蓐基地                                                   好像同期开展多个神气现场施工     工程施工 C    工程神气现场施工、安装             工程管事                                                   功课，治理数千东谈主施工团队                                                   国际盛名客户的工程神气投产后     工程维保      诱惑和系统的熟识及赞佩             工程管事                                                   的抓续管事       公司业务的主要特色如下：       公司是国内少数具备大型工业模块瞎想和制造智商的企业，深耕行业多年，     积存了广博工业模块的瞎想本事和教导，好像充分斟酌大型安设的工艺要乞降业     主自己的模范表率进行定制化瞎想；同期，公司领有行业卓越的多项模块制造技 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书 术、坐落于上风区位的大型坐蓐基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。   公司领有在国际及国内开展相干业务的扫数天赋。在国际市集，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天赋认证文凭，大部 分国度对相干居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天赋，好像掩饰大家大普遍国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内市集，公司领有《工程瞎想天赋文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天赋文凭（石 油化工工程施工总承包一级）》及压力管谈、压力容器的瞎想和制造等相干天赋， 不错凭据客户需求为其提供定制化管事。   公司的主要客户为行业盛名的跨国企业，多年来具有抓续配合关系的有巴斯 夫、林德气体、霍尼韦尔、科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数 十家企业，并取得了客户颁发的优秀管事商、非凡孝敬等奖项。答复期内，公司 依托工业模块的瞎想和制造智商束缚晋升、全面的业务天赋以及抓续的神气功绩 所形成的细腻无比市集品牌及盛名度，束缚开拓国表里盛名客户。 （二）公司主要居品   工业模块的瞎想过程以大型安设所需达到的工艺用途为基础，凭据其工艺设 备、空间布局等成分，详细应用结构瞎想、三维建模、总装、管谈应力狡计、吊 装运输等多项瞎想本事将大型安设拆解成数个模块或将多个相干工艺过程中的 诱惑及管路集成至单个大型模块，并对各个模块的结构、管路、戒指系统、安全 检测等方面进行详备瞎想；工业模块的制造过程需应用预制、焊合、组装、检测、 吊装等多项模块制造本事。   公司主要居品为工艺模块、管廊模块以及管谈预制件。工艺模块的应用范围 平庸，不同工艺模块之间用途互异较大，公司已具备将千般大型安设进行模块化   江苏利柏特股份有限公司                                   上市公告书   的瞎想和制造本事。答复期内公司工艺模块主要应用于化工行业，并已延迟到油   气动力、矿业、水处理等多个行业。管廊模块以及管谈预制件是相连各工艺诱惑   的桥梁，提供介质输送症结的作用，平庸应用于多个行业范围。        公司的工业模块均为非模范的定制化居品，具有代表性的居品外不雅、特色及   用途情况如下：  模块                  模块图示  称呼          模块图示          图示模块规格及特色            图示模块用途                     工艺模块                        该安设中模块需要与工场内公用                        设施进行无偏差对接，制造组装                        精度要求高；同期该安设中包含                        有混凝土楼板，对于运输和吊装 抗氧剂装                                            应用于抗氧剂                        要求高。  置模块                                            坐蓐。                        该安设由 10 个模块组成，其中最                        大的模块尺寸为 30 米*11 米*11                        米，重达 375 吨，估计重约 2,400                        吨。                        该安设是先进石油真金不怕火葬工场安设                        模块的典型代表，安设中不同材                                                 该安设主要用                        质管谈数目多且排布紧密，模块 催化重整                                            于石油真金不怕火葬工                        制造的难度和精度要求极高。  模块                                             艺中的催化重                        该模块主体由 4 个子模块组成，                                                 整过程。                        举座模块 70 米*17 米*8.5 米，总                        重约 860 吨。                        该安设工艺为转换生物燃料生                        产，波及工艺诱惑及材料种类繁                        多，工艺过程波及高温，对模块 生物资快                        的安装精度及消防等方面要求较           生物原料点燃 速热处理                        高。                       真金不怕火油。  模块                        该安设由 11 个分模块组成，模块                        尺寸 15 米*16 米*7 米，估计重约                        该安设模块瞎想简练小巧，易于                        搬迁安装；部分担谈因介质脾气                                                 该安设动作生                        需要进行抛光。 汽提模块                                            产丙烯系乳液                        该安设主要由 3 个子模块组成，                                                 的一部分。                        总体尺寸约 7 米*12 米*14 米，总                        重约 68 吨。   江苏利柏特股份有限公司                                 上市公告书  模块                模块图示  称呼         模块图示        图示模块规格及特色             图示模块用途                     该安设是当今国内最大单体治装                     冷箱模块，模块里面管谈介质温                     度低达-196 度，里面空间轻微，                                               该安设是居品                     诱惑管路高，主要诱惑均吩咐于 气体分离                                          原料搀和气低                     归拢模块内，为行业内初度单体  模块                                           温分离的主要                     瞎想和制造的模块。                                               诱惑之一。                     单体模块尺寸约 70 米*16 米*12                     米，重达 1,100 吨；神气总重 4,800                     吨。                     该工艺过程相干安设高度模块                     化，相干瞎想可复制供重叠投资；                     工艺采集度高，可用于多类别气                     体分离，对清洁度及质料戒指要 空分安设                                          应用于制氮、                     求高。  模块                                           氧过甚他。                     该安设由 7 个工艺模块和 7 个管                     廊模块组成，最大模块尺寸 28.25                     米*7.1 米*6.65 米，最大模块分量                     该安设用于核电制氦，为国际热                     核聚变实验堆辅助装备之一，焊 核电气体                     接精度和管谈清洁度要求高。             应用于制氦。 分离安设                     该安设主要由 4 个 17 米*5 米*5                     米模块组成，合重约 230 吨。                     该安设瞎想模范化程度高，可根                     据业主对安设的产量需求放浪增                     减模块数目。该安设波及介质多                     具有易燃、易爆等特色，且阀组                                           应用于获取高 制氢模块                较多，要求无应力安装、漏洞极                                           纯度氢气。                     小，对压力管谈安装精度要求高。                     该安设由 5 个模块组成，每个模                     块尺寸约为 247 米*5 米*5 米，合                     计重约 300 吨。                     该安设为锂矿石加工工艺模块，                     模块布局紧凑，举座组装精度要                     求高，安设分手为 55 个模块和 16 应用于锂矿石 锂电模块                     个模块辅助区域，举座组装尺寸： 的加工。                                   总分量约 2,300                     吨。    江苏利柏特股份有限公司                                        上市公告书  模块                       模块图示  称呼               模块图示          图示模块规格及特色             图示模块用途                            该安设工艺为矿石筛选和精制，                            其中筛选、分离、脱水、离散、 矿石筛选                       研磨等过程齐全，模块数目及设             应用于矿石筛  模块                        备种类粘稠，制造精度要求高。             选和精制。                            安设主体由 83 个近 20 米长的模                            块组成，估计重约 2,500 吨。                            该安设将扫数这个词水处理车间进行模                            块化瞎想，涵盖水处理工艺全过 水处理模                                                  应用于水体净                            程，由 46 个子模块组成，总体尺   块                                                   化。                            寸 40 米*33 米*13 米，总重约 900                            吨。                            该系列模块安设系液化自然气                            （LNG）坐蓐安全运行的迫切切                            断、保护安设模块，保险 LNG 生                            产安全戒指的中枢模块。                            该系列模块安设共计 3 个模块，           应 用 于 LNG LNG 模块                            分别应用于 3 条液化自然气             坐蓐线。                            （LNG）坐蓐线，单个模块安设                            尺寸约 47 米*26 米*46 米，重达                            多吨。                            该安设系浮式坐蓐储油卸油安设                            （FPSO）上部模块中的中枢功能                            模块。发电机、燃气轮机等安装                                                       应用于浮式生  FPSO                      精度要求高，高精大型诱惑需散                                                       产储油卸油装 上部模块                       件组装安装。                                                       置（FPSO）。                            该安设由 2 个发电模块，2 个集管                            模块，1 个公用工程模块，共计 5                            个模块组成，总重达 12,000 余吨。                          管廊模块                                                       管廊模块在生                            该安设由 9 个分模块组成，总长           产安设中承担                            度 370 米，总重达 1,000 吨。因长     着介质输送枢 管廊模块                            度长，举座进行预组装，对于安             纽的作用，是                            装的精度要求较高。                  相连各工艺单                                                       元的桥梁。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书   公司具有全产业链身手管事智商，可凭据业主的需求提供包括工程总承包、 工程瞎想、工程采购、工程施工以及工程维保等在内的千般工程管事，具体包括 工程神气的总体筹办、可行性研究、工程造价及经济分析、工程瞎想、采购、施 工、试运行、诱惑及系统检维修等责任。   （1）工程总承包   工程总承包是指受业主寄予，按照工程总承包合同的商定，对工程神气的工 程瞎想、采购、施工、试运行等全过程实行总承包。正常在总价合同条件下，对 其所承包工程的安全、质料、用度和进程进行庄重，并集合工程总承包的特色和 要求，配备有工程瞎想、采购治理、分包治理、施工治理、用度戒指、进程戒指、 安全治理和质料治理等完备的专科队列。   公司在接受业主寄予后，指派神气司理并组建神气部，分别由神气瞎想组进 行工程瞎想，由神气采购组庄重采购，由神气施工组蔓延施工过程及施工治理。 神气施工完成后进行试车，业主验收及格后赐与拜托。   （2）工程瞎想   工程瞎想是在项当今期筹办责任的基础上，凭据也曾细宗旨生意标的和本事 阶梯开展用于神气实施的瞎想和本事管事责任，包括基础瞎想和详备瞎想（施工 图瞎想）等阶段。正常情况下，在与业主充分相通协商，得到皆全的神气瞎想输 入和要求后，包含选址条件尊府、工艺本事有筹划、关键诱惑、政府部门相干批复 等必要信息后，各专科瞎想东谈主员单干开展责任。   截止答复期末，公司瞎想部门配备总图瞎想、工艺瞎想、管谈瞎想、动静设 备瞎想、建筑结构瞎想、电气样子瞎想、暖通瞎想、消防及给排水瞎想等专科设 计东谈主员 191 名，在具备较强的工程瞎想智商的同期为工业模块瞎想以及工程维保 提供本事保险。   （3）工程采购   工程采购是指公司凭据业主工程神气的特色及需求，为其提供工程材料和设 备的定制化选型管事及采购。公司具有完备的采购体系，好像快速反映业主的各 项需求。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书   （4）工程施工   公司工程施工业务主要涵盖石油化工工程施工总承包、机电工程施工总承包、 钢结构工程专科承包以及施工劳务等，具备致密化的神气管贤达商以及严格的质 量治理体系。工程施责任为公司“瞎想-采购-模块化-施工”全产业链上的重要环 节之一，好像通过施工过程中的数据信息形成反馈，为将来其他神气瞎想提供经 验和辅导，减少变更责任，束缚晋升公司瞎想智商。   答复期内公司抓续为巴斯夫、科想创、陶氏化学等国际盛名企业提供管事。   （5）工程维保   公司工程维保业务主要包括业主厂区内指定诱惑和系统的熟识、赞佩、补助 责任。 （二）行业竞争方法和刊行东谈主市阵势位   公司动作国度高新本事企业和国度级专精特新“小巨东谈主”企业，在行业内具 有较高的盛名度和一定的市集份额，是国内少数具备大型工业模块瞎想和制造能 力以及“瞎想-采购-模块化-施工”（EPFC）的全产业链身手及一体化管事智商 的企业，主要客户为行业盛名的跨国企业，包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、 科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数十家企业，客户遍及宇宙各 地及国外三十余个国度，其中在工业模块瞎想和制造范围，公司的“大限制定制 ——工场模块化处分有筹划”入选《中国智能制造绿皮书（2017）》，成为大限制 个性化定制模式的典型案例之一。   （1）工业模块瞎想及制造业   模块化本事最早应用于海洋油气动力范围的大型安设制造，自上世纪 60 年 代以来，模块化本事在好意思国、俄罗斯、日本等国得到了赶快发展，并冉冉向其他 行业范围扩展。历经多年发展，形成了一些中枢工艺、专利本事和瞎想方面均占 据上风地位的西洋企业，该类企业多系实力淳朴的总承包商，其特色主要有：业 务以高端居品为主，具备较强的瞎想、制造及总装智商。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书   跟着一带一皆的发展，越来越多的国内企业脱手涉足国外的神气，出于对当 地策略了解的缺少，使得这些企业更倾向于使用国内的模块制造企业动作总承包 商，采用在国内进行模块预制后运输至国外现场组装的形状进行神气建设。由于 我国在本事工东谈主的数目和成本、大型建造阵势及设施的十足性、基础配套设施的 完善性等诸多模块制造相干条件上具有竞争上风，使得越来越多的国外企业模块 化神气采用在中国蔓延。跟着神气建设束缚向模块化发展，越来越多的国内企业 意识到这一模式的重要性和优胜性，行业将在迎来深广的发展机遇的同期迎来更 加浓烈的竞争。当今，国内也曾出现少量具备大型安设工业模块瞎想和制造智商 的企业。   上海燕达建设有限公司是专科化模块建造及一体化处分有筹划承包商，主要从 事石油自然气、动力、化工、矿业、海洋工程、水处理、电子、医药及食物等工 程建设范围的千般工艺及管廊模块制造与组装、千般诱惑撬块制造及组装，管谈 预制，压力容器制造、冷箱制造、戒指室及电气模块制造等业务。   日本森松工业株式会社确立于 1947 年，死力于不锈钢及碳钢压力容器、常 压反应、贮存、热交换器诱惑的制造、安装和研究开发。下搭客户波及建筑、化 工、医药、制酒、食物行业。   博迈科海洋工程股份有限公司是一家专注于国际市集的专科模块管事公司， 死力于海洋油气工程、液化自然气 LNG 和矿业为主的千般模块瞎想和集成制造， 为国际高端动力和矿业等客户提供管事。   卓然股份是一家大型真金不怕火油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，已形 成集研发瞎想、居品开发、坐蓐制造、智能运维、工程总包于一体的全过程管事 体系，居品体系涵盖石化专用诱惑、真金不怕火油专用诱惑和其他居品及管事三伟业务板 块，完成了“真金不怕火葬一体化”全掩饰，可达成相干真金不怕火油化工专用诱惑的“一站式” 工场化坐蓐。 江苏利柏特股份有限公司                            上市公告书   （2）工程管职业   当今行业中具有国资布景的大型工程瞎想、工程总承包及施工企业占据较高 的市集份额。国外或外资工程企业在国内的管事范围主要蚁合在提供前期筹划和 基础瞎想身手。民营工程企业亦缓缓产生一批通过束缚阐述机制生动、快速反映 等自己特色上风而在细分范围发展壮大的优秀企业。   沃利帕森是国际盛名的跨国国际工程承包商，是资源与动力范围以及复杂工 业范围处于世界卓越地位的专科工程公司，具体管事范围涵盖动力、化工、环境、 水处理、工业基础设施建设、矿产、交通、电力及冶金等多个子范围。沃利帕森 在 34 个国度领有 137 个分支机构、近 30,000 名职工。该公司在澳大利亚证券交 易所上市（ASX:WOR）。   伍德是一家动力和工业范围的大家卓越的跨国公司，管事的行业包括石油天 然气上游、中游和卑劣、戒指和工艺、环境与基础设施、清洁动力、矿业、核工 业和一般工业部门等。   东华工程科技股份有限公司的主营业务为瞎想磋议以及以瞎想为主体的工 程总承包业务，主要为化工范围客户提供管事，领有多项化工、石油化工、医药 等瞎想天赋。 （三）公司的竞争上风   公司是国内少数具备大型工业模块瞎想和制造智商的企业，深耕行业多年， 积存了广博工业模块的瞎想本事和教导，好像充分斟酌大型安设的工艺要乞降业 主自己的模范表率进行定制化瞎想；同期，公司领有行业卓越的多项模块制造技 术、坐落于上风区位的大型坐蓐基地，为公司大型工业模块的制造及出运提供了 保险。 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书   公司领有在国际及国内开展相干业务的扫数天赋。在国际市集，公司领有国 际通行的好意思国机械工程师协会“ASME U”、“ASME S”天赋认证文凭，大部 分国度对相干居品适用或参考该认证；此外公司还领有欧盟焊合质料治理体系 EN 认证、加拿大焊合协会 CWB 焊合体系认证、韩国气体安全公社 KGS 认证、 挪威船级社 NDV 焊合工场认证等国际认证天赋，好像掩饰大家大普遍国度和地 区对工业模块的准入要求。在国内市集，公司领有《工程瞎想天赋文凭（化工石 化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级）》、《建筑业企业天赋文凭（石 油化工工程施工总承包一级）》及压力管谈、压力容器的瞎想和制造等相干天赋， 不错凭据客户需求为其提供定制化管事。   公司的主要客户为行业盛名的跨国企业，多年来具有抓续配合关系的有巴斯 夫、林德气体、霍尼韦尔、科想创、优好意思科、陶氏化学、液化空气、英威达等数 十家企业，并取得了客户颁发的优秀管事商、非凡孝敬等奖项。答复期内，公司 依托工业模块的瞎想和制造智商束缚晋升、全面的业务天赋以及抓续的神气功绩 所形成的细腻无比市集品牌及盛名度，束缚开拓国表里盛名客户。 江苏利柏特股份有限公司                                             上市公告书                     第五节       刊行与承销 一、本次刊行情况 行总量的 80.89%。 （T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动实行优先配售，原激动 优先配售后余额部分（含原激动烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统网上向 社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。 占 本 次 发 行 总 量 的 80.89% ； 网 上 社 会 公 众 投 资 者 实 际 认 购 14,005.20 万 元 （1,400,520 张），占本次刊行总量的 18.67%；保荐东谈主（主承销商）包销本次可 和洽公司债券 331.00 万元（33,100 张），占本次刊行总量的 0.44%。    本次可和洽公司债券前十名债券抓有东谈主明细如下表所示：  序号              抓有东谈主称呼              抓极度量（元） 占总刊行量比例（%）         振石集团（香港）和石复合材料有限         公司         张家港保税区兴利企业治理合伙企业         （有限合伙） 江苏利柏特股份有限公司                                       上市公告书               估计                    472,712,000     63.02               神气                      金额（万元，不含税） 保荐及承销用度                       400.00 万元 讼师用度                          51.89 万元 司帐师用度                         72.00 万元 资信评级、信息清楚及刊行手续等用度             41.75 万元               估计              565.63 万元   注：以上金额为不含税金额，各项刊行用度可能会凭据本次刊行的施行情况有所增减。 上述表格数据尾差，系四舍五入所形成。 二、本次承销情况    本次可和洽公司债券刊行总额为 75,000.00 万元，向原激动优先配售 606,638 手，即 606,638,000.00 元，占本次刊行总量的 80.89%；网上社会公众投资者施行 认购 140,052 手，即 140,052,000.00 元，占本次刊行总量的 18.67%；保荐东谈主（主 承销商）施行包销 3,310 手，包销金额为 3,310,000.00 元，占本次刊行总量的 0.44%。 三、本次刊行资金到位情况    本次刊行可和洽公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主 承销商）于 2025 年 7 月 9 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。中汇司帐 师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 9 日对本次刊行的资金到位情况进行 了考证，并出具了中汇会验202510005 号的《验资答复》。 江苏利柏特股份有限公司                               上市公告书                  第六节      刊行条件 一、本次刊行基本情况   刊行东谈主于 2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象刊行可和洽公司债券有筹划的议案》《对于公司向不特定对象 刊行可和洽公司债券预案的议案》《对于公司向不特定对象刊行可和洽公司债券 召募资金使用的可行性分析答复》等议案；刊行东谈主于 2024 年 12 月 13 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《对于延长向不特定对象刊行可和洽公司 债券激动大会决议有用期的议案》《对于延长激动大会授权董事会全权办理本次 向不特定对象刊行可和洽公司债券相处事宜有用期的议案》。   刊行东谈主于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时激动大会，该次激动大 会以十分决议的形状审议通过了刊行东谈主本次刊行的相干议案；2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第三次临时激动大会审议通过了本次向不特定对象刊行可和洽 公司债券激动大会决议有用期宽限的相干议案，相干议案均由中小投资者单独计 票表决。 议通过本次刊行。 份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 江苏利柏特股份有限公司                                         上市公告书      本次向不特定对象刊行可和洽公司债券召募资金总额为 75,000.00 万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下神气：                                                     单元：万元                                                    本次召募资金 序号               神气称呼                 投资总额                                                      插足额                 估计                    129,481.04     75,000.00  账户称呼           神气称呼          开户行称呼           开户行账户 江苏利柏特股                   招商银行股份有限 份有限公司      南通利柏特重工有限公    公司上海天山支行            司大型工业模块制造项    中信银行股份有限 南通利柏特重            目             公司张家港保税区        8112001012600879061 工有限公司                             支行 二、本次刊行可和洽公司债券的主要刊行条件 （一）债券期限      本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2025 年 7 月 3 日（T 日） 至 2031 年 7 月 2 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺延 时期付息款项不另计息）。 （二）面值      本次刊行的可和洽公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。 （三）债券利率      本次刊行的可和洽公司债券票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三 年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （四）转股期限      本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2025 年 7 月 9 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2031 江苏利柏特股份有限公司                       上市公告书 年 7 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个责任日，顺宽限 间付息款项不另计息）。 （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可和洽公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元出具 的评级答复，本次可和洽公司债券信用等第为 AA，主体信用等第为 AA，评级 瞻望为踏实。在本次刊行的可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次定 期追踪评级。 （六）债券抓有东谈主会议相处事项   （1）依照法律法则、《公司轨则》的相干规则、《召募诠释书》的相干约 定以及《债券抓有东谈主会议功令》参与或寄予代理东谈主参与债券抓有东谈主会议并应用表 决权；   （2）凭据《召募诠释书》商定的条件将所抓有的本次可和洽公司债券转为 公司股票；   （3）凭据《召募诠释书》商定的条件应用回售权；   （4）依照法律法则、《公司轨则》的相干规则以及《召募诠释书》的相干 商定转让、赠与或质押其所抓有的本次可和洽公司债券；   （5）依照法律法则、《公司轨则》的相干规则以及《召募诠释书》的相干 商定取得关连信息；   （6）依照其所抓有的本次可和洽公司债券数额享有商定利息；   （7）凭据《召募诠释书》商定的期限和形状要求公司偿付其所抓有的本次 可和洽公司债券的本金和利息；   （8）法律法则及《公司轨则》《召募诠释书》所赋予的其动作公司债权东谈主 的其他权柄。   （1）顺从公司本次刊行可和洽公司债券条件的相干规则； 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书   （2）依其所认购的可和洽公司债券数额交纳认购资金；   （3）顺从债券抓有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律法则规则及《召募诠释书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可和洽公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法则、《公司轨则》的规则及《召募诠释书》的商定应当由 本次可和洽公司债券抓有东谈主承担的其他义务。   在本次可和洽公司债券存续时期内，出现下列事项之一的，应当召开债券抓 有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募诠释书》的商定；   （2）公司拟修改《债券抓有东谈主会议功令》；   （3）公司拟变更本次可和洽公司债券的受托治理东谈主或受托治理公约的主要 内容；   （4）公司不可按期支付本次可和洽公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工抓股筹划、股权激发或公司为赞佩公司价值及 激动权益所必需回购股份导致的减资之外）、合并等可能导致偿债智商发生紧要 不利变化，需要决定或者授权采用相应范例；   （6）公司分立、被托管、阻隔、肯求歇业或者照章进入歇业模范；   （7）本次可和洽公司债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保 障范例（如有）发生紧要不利变化；   （8）公司董事会、债券受托治理东谈主、单独或估计抓有本次可和洽公司债券 未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有东谈主书面提议召开；   （9）公司治理层不可正常履行职责，导致公司债务归赵智商靠近严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组有筹划的；   （11）发生其他对债券抓有东谈主权益有紧要内容影响的事项； 江苏利柏特股份有限公司                        上市公告书   （12）凭据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及《债券抓有东谈主 会议功令》的规则，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券抓有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托治理东谈主；   （3）单独或估计抓有本次可和洽公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券抓有东谈主；   （4）法律、行政法则、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。 （七）转股价钱调整的原则及形状   本次刊行可转债的脱手转股价钱为 12.14 元/股,不低于召募诠释书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价钱狡计）和前一交易日公司股票交易均价，且不得进取修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可和洽公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次第进行转股价钱调整， 并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息清楚媒体上刊 登相干公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱调整日为本次刊行的可和洽公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后，和洽 股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱蔓延。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可和洽公司债券抓有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可和洽公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。关连转股 价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关连法律法则、证券监管部门和上海证 券交易所的相干规则来制订。 （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可和洽公司债券存续时期，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有筹划并提交公司激动会审议表决。   上述有筹划须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，抓有本次刊行的可和洽公司债券的激动应当侧目。修正后的转 股价钱应不低于该次激动会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个 交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后的交 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时期等关连信 息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股申 请并蔓延修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，和洽股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱蔓延。 （九）转股股数细目形状以及转股时不及一股金额的处理办法   本次刊行的可和洽公司债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计 公式为：Q＝V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可和洽公司债券抓有东谈主肯求转股的可和洽公司债券票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价。   可转债抓有东谈主肯求和洽成的股份须是一股的整数倍。转股时不及和洽为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的关连规则，在可转债抓有东谈主 转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应的 当期应计利息。 （十）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回未转股的可和洽公司债券。   在本次刊行的可和洽公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可和洽公司债券： 江苏利柏特股份有限公司                          上市公告书 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可和洽公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可和洽公司债券票 面总金额；   i：指可和洽公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱调整日及之后的交易 日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。 （十一）回售条件   本次刊行的可和洽公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职意一语气三 十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可和洽公司债券抓有东谈主有权 将其抓有的可和洽公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可和洽公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计， 在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易 日起重新狡计。   本次刊行的可和洽公司债券终末两个计息年度，可和洽公司债券抓有东谈主在当 年回售条件初度愉快后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度愉快回售条 江苏利柏特股份有限公司                         上市公告书 件而可和洽公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售 的，该计息年度不可再应用回售权，可和洽公司债券抓有东谈主不可屡次应用部分回 售权。   若公司本次刊行的可和洽公司债券召募资金施行使用情况与公司在召募说 明书中的承诺比较出现紧要变化，且该变化凭据中国证监会和上海证券交易扫数 关规则被认定为改造召募资金用途的，可和洽公司债券抓有东谈主享有一次回售的权 利。可和洽公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可和洽公司债券全部或部分按债券面 值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件愉快后，不错在 公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内伪善施回售的， 不应再应用附加回售权。   上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i 为可转债往常票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数 （算头不算尾）。 （十二）转股后的股利分派   因本次刊行的可和洽公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股激动（含因可和洽公 司债券转股形成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十三）还本付息的期限和形状   本次刊行的可和洽公司债券采用每年付息一次的付息形状，到期奉赵本金和 终末一年利息。   年利息指可和洽公司债券抓有东谈主按抓有的可和洽公司债券票面总金额自可 江苏利柏特股份有限公司                    上市公告书 和洽公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可和洽公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可和洽公司债券票面总金额；   i：指可和洽公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可和洽公司债券采用每年付息一次的付息形状，计息肇端 日为可和洽公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可和洽公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相干法律法则及 上海证券交易所的规则细目。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求和洽成公司股票的可和洽公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可和洽公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应对税项由抓有东谈主承担。   公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理结束偿还债券余额本息的事 项。 （十四）组成可转债误期的情形、误期拖累过甚承担形状以及可转债发生误期后 的诉讼、仲裁或其他争议处分机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托治理公约和本次债券 江苏利柏特股份有限公司                    上市公告书 项下的误期事件：   （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；   （2）除债券受托治理公约另有商定外，公司不履行或违抗债券受托治理协 议对于公司义务的规则，出售紧要金钱甚而对公司本次债券或本期债券的还本付 息智商产生内容不利影响；   （3）公司丧失归赵智商、被法院指定接受东谈主或已脱手与歇业、算帐相干的 诉讼模范；   （4）公司发生未能归赵到期债务的误期情况；债务种类包括但不限于中期 单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可和洽债券、可分离债券等径直融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等蜿蜒融资债务；   （5）公司未按照债券抓有东谈主会议功令规则的模范，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；   （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   上述误期事件发生时，刊行东谈主应当承担相应的误期拖累，包括但不限于按照 召募诠释书的商定向可转债抓有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付 本金及/或利息产生的罚息、误期金等，并就可转债受托治理东谈主因公司误期事件 承担相干拖累形成的亏欠赐与补偿。   受托治理公约项下所产生的或与受托治理公约关连的任何争议，领先应在争 议各方之间协商处分。淌若协商处分不成，两边商定通过向受托治理东谈主住所所在 地有统带权东谈主民法院拿告状讼形状处分争议。当产生任何争议及任何争议正按前 条商定进行处分时，除争议事项外，各方有权络续应用受托治理公约项下的其他 权柄，并应履行受托治理公约项下的其他义务。 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书          第七节   刊行东谈主的资信和担保情况 一、可和洽公司债券的信用级别及资信评级机构   公司向不特定对象刊行可和洽公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元出具 的评级答复，本次可和洽公司债券信用等第为 AA，主体信用等第为 AA，评级 瞻望为踏实。   在本次刊行的可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次依期追踪评 级。 二、可和洽公司债券的担保情况   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。 三、最近三年债券刊行过甚偿还情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。 四、公司生意信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的误期快活。 江苏利柏特股份有限公司                                              上市公告书                  第八节    偿债范例        财务宗旨            2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31       流动比率（倍）                    1.47           1.47           1.36       速动比率（倍）                    1.37           1.32           1.19     金钱欠债率（合并）                 45.33%         44.42%         46.49%     金钱欠债率（母公司）                13.66%         15.18%         12.64%        财务宗旨            2024 年度          2023 年度        2022 年度   息税折旧摊销前利润（万元）             36,944.79      29,092.92      21,866.10     利息保险倍数（倍）                  48.97           31.77          43.74 经营活动产生的现款流量净额（万元）           41,450.49      35,078.06      41,919.13 注：上述财务宗旨狡计公式如下： （1）流动比率=流动金钱/流动欠债 （2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债 （3）金钱欠债率=（总欠债/总金钱）×100% （4）息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利息支拨+折旧+摊销； （5）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/（利息用度+成本化的利息）   答复期内，公司流动比率分别为 1.36、1.47 和 1.47，速动比率分别为 1.19、 处于相对较低水平。   答复期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 21,866.10 万元、29,092.92 万元 和 36,944.79 万元，公司盈利智商较为适宜。公司利息保险倍数分别为 43.74、31.77 和 48.97，公司举座具有较强的偿债智商。   答复期内，公司经营活动产生的现款流量净额为 41,919.13 万元、35,078.06 万元和 41,450.49 万元。答复期内，由于客户较为优质，回款较为实时，公司整 体经营现款流情况较好。   要而论之，公司盈利智商较强，具有较好的偿债智商。 江苏利柏特股份有限公司                                                     上市公告书                 第九节           财务司帐 一、最近三年财务答复的审计办法   公司已遴聘中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年 度和 2024 年度的财务报表进行审计，分别出具了中汇会审20232230 号、中汇 会审20240387 号、中汇会审20255542 号模范无保寄望见的审计答复。 二、最近三年的主要财务宗旨及非频繁性损益明细表 （一）合并金钱欠债表、合并利润表、合并现款流量表主要数据                                                                单元：万元        神气       2024.12.31            2023.12.31            2022.12.31 金钱所有                336,061.49            293,467.67            273,549.07 欠债估计                152,335.93            130,346.17            127,175.95 包摄于母公司激动权益合 计 激动权益估计              183,725.56            163,121.50            146,373.12                                                                单元：万元         神气          2024 年度             2023 年度              2022 年度 营业收入                   349,250.78           324,234.35          172,112.39 营业成本                   293,071.46           277,122.20          138,142.38 营业利润                    29,603.32            23,291.82           17,797.19 利润总额                    29,631.87            23,234.07           17,731.27 净利润                     24,049.34            19,018.41           13,709.27 包摄于母公司扫数者的净利润           24,056.77            19,018.41           13,709.27                                                                单元：万元         神气          2024 年度             2023 年度              2022 年度 经营活动产生的现款流量净额           41,450.49            35,078.06           41,919.13 投资活动产生的现款流量净额           -11,939.34          -40,529.86          -35,270.49 筹资活动产生的现款流量净额                653.37                313.45         4,733.25 江苏利柏特股份有限公司                                                 上市公告书       神气            2024 年度            2023 年度           2022 年度 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 期末现款及现款等价物余额            80,612.08         50,282.71          55,239.33 （二）主要财务宗旨        神气            2024.12.31        2023.12.31        2022.12.31 流动比率（倍）                         1.47             1.47             1.36 速动比率（倍）                         1.37             1.32             1.19 金钱欠债率（合并）                  45.33%            44.42%            46.49% 金钱欠债率（母公司）                 13.66%            15.18%            12.64%        神气            2024 年度           2023 年度           2022 年度 应收账款盘活率（次）                      8.76           10.33              4.83 存货盘活率（次）                       18.09           14.82              9.30 息税折旧摊销前利润（万元）            36,944.79         29,092.92         21,866.10 利息保险倍数（倍）                      48.97           31.77             43.74 每股经营活动现款流量（元）                   0.92             0.78             0.93 每股净现款流量（元）                      0.68             -0.11            0.25   注 1：上述财务宗旨，若无十分诠释，均以合并口径狡计；   注 2：上述主要财务宗旨狡计方法如下：   （1）流动比率=流动金钱/流动欠债   （2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债   （3）金钱欠债率=（总欠债/总金钱）×100%   （4）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额   （5）存货盘活率=营业成本/存货平均余额   （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利息支拨+折旧+摊销；   （7）利息保险倍数=（利润总额+利息用度）/（利息用度+成本化的利息）   （8）每股经营活动现款流量=经营活动产生的现款流量净额/期末总股本   （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末总股本 （三）净金钱收益率及每股收益   凭据中国证监会《公开刊行证券的公司信息清楚编报功令第 9 号净金钱收益 率和每股收益的狡计及清楚》（2010 年纠正），公司答复期内净金钱收益率及 每股收益如下：   答复期内，公司加权平均净金钱收益率如下表所示： 江苏利柏特股份有限公司                                                         上市公告书                                            加权平均净金钱收益率            利润神气 包摄于公司普通股激动的加权平均净资 产收益率（%） 扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股 激动的加权平均净金钱收益率（%）     答复期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：                    基本每股收益（元/股）                    稀释每股收益（元/股）     利润神气 包摄于公司普通股股 东的净利润 扣除非频繁性损益后 包摄于公司普通股股         0.52    0.41      0.29     0.52 0.41   0.29 东的净利润     注：上述宗旨的狡计公式如下：     其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股激动的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公 司普通股激动的净利润；NP 为包摄于公司普通股激动的净利润；E0 为包摄于公司普通股股 东的期初净金钱；Ei 为答复期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股激动的净资 产；Ej 为答复期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股激动的净金钱；M0 为答复期 月份数；Mi 为新增净金钱次月起至答复期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至答复 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股激动的净金钱增减 变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至答复期期末的累计月数。     其中：P0 为包摄于公司普通股激动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股激动 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为答复期因公积金 转增股本或股票股利分派等增多股份数；Si 为答复期因刊行新股或债转股等增多股份数； Sj 为答复期因回等减少股份数；Sk 为答复期缩股数；M0 答复期月份数；Mi 为增多股份次 月起至答复期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至答复期期末的累计月数。 换债券等增多的普通股加权平均数）     其中，P1 为包摄于公司普通股激动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股 激动的净利润，并斟酌稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及关连规则进行调 整。公司在狡计稀释每股收益时，应试虑扫数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股激动的 净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股激动的净利润和加权平均股数的影响，按照 其稀释程度从大到小的规则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 （四）非频繁性损益明细表                                                                    单元：万元                 神气                         2024年度      2023年度       2022年度 非流动金钱处置损益，包括已计提金钱减值准备的冲                                               -12.19       -7.45      -59.33 销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                     1,740.27      998.74      811.56 江苏利柏特股份有限公司                                                上市公告书                 神气                 2024年度      2023年度      2022年度 切相干、妥贴国度策略规则、按照细宗旨模范享有、 对公司损益产生抓续影响的政府补助之外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                 18.63            -        9.70 除同公司正常经营业务相干的有用套期保值业务外， 非金融企业抓有金融金钱和金融欠债产生的公允价                                      -152.07      69.78      -160.87 值变动损益以及处置金融金钱和金融欠债产生的损 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    37.57       -43.31      -13.14 其他妥贴非频繁性损益界说的损益神气                          -           -      45.54 非频繁性损益估计                            1,632.21    1,017.76     633.48 减：企业所得税影响数                           443.05      251.06      167.93 非频繁性损益净额                            1,189.16     766.70      465.55 包摄于公司普通股激动的非频繁性损益净额                 1,189.16     766.70      465.55 包摄于公司普通股激动的净利润                     24,049.34   19,018.41   13,709.27 扣除非频繁性损益后包摄于公司扫数者的净利润              22,860.19   18,251.71   13,243.73    答复期内，公司非频繁性损益主要为计入当期损益的政府补助。扣除非频繁 性损益后，答复期内包摄于母公司扫数者的净利润分别为 13,243.73 万元、 三、财务信息查阅    投资者欲了解本公司的详备财务尊府，敬请查阅本公司财务答复。投资者也 可浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。 四、本次可和洽公司债券转股的影响    如本可和洽公司债券全部转股，按脱手转股价钱 12.14 元/股狡计，且不斟酌 刊行用度，则公司激动权益增多 75,000.00 万元，总股本增多约 6,177.92 万股。 江苏利柏特股份有限公司                上市公告书    第十节    本次可转债是否参与质押式回购交易业务   公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。 江苏利柏特股份有限公司                    上市公告书               第十一节   其他重要事项   自召募诠释书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较 大影响的其他重要事项。 江苏利柏特股份有限公司                      上市公告书               第十二节   董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格顺从《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务 治理办法》《上市公司证券刊行注册治理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法则和中国证监会的关连规则，并自可和洽公司债券上市之日起作念 到： 者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督治理； 共传播媒体出现的音信后，将实时赐与公开领悟； 的办法和品评，不利用已取得的内幕音信和其他不高洁技能径直或蜿蜒从事刊行 东谈主可和洽公司债券的买卖活动； 江苏利柏特股份有限公司                                     上市公告书              第十三节      上市保荐东谈主过甚办法 一、保荐东谈主相干情况 称呼            国泰海通证券股份有限公司 法定代表东谈主         朱健 住所            中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号 磋议电话          021-38676666 传真号码          021-38670666 保荐代表东谈主         金翔、陈兴跃 神气协办东谈主         姜力 其他神气组成员       王侃、刘威良、孙斌、张晶、周成、丰强、邓雅元、胡涵 二、上市保荐东谈主的保举办法      保荐东谈主国泰海通证券股份有限公司合计：利柏特肯求本次刊行的可和洽公司 债券上市妥贴《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册治理办法》及《上 海证券交易所股票上市功令》等法律、法则的关连规则，利柏特本次刊行的可转 换公司债券具备在上海证券交易所主板上市的条件。国泰海通证券快活保举利柏 特本次可和洽公司债券在上海证券交易所主板上市交易，并承担相干保荐拖累。      特此公告。                                   刊行东谈主：江苏利柏特股份有限公司                    保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书 （本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券 上市公告书》之签章页）                        江苏利柏特股份有限公司                             年   月   日 江苏利柏特股份有限公司                     上市公告书 （本页无正文，为《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可和洽公司债券 上市公告书》之签章页）                       国泰海通证券股份有限公司                             年   月   日